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PROFILO DI RISCHIO
MEDIO
OBIETTIVI
Gestione CRESCITA è indicata per quegli investitori alla
ricerca della crescita del proprio capitale investito, nel medio-lungo termine, ed in possesso di una propensione al
rischio media. L’investitore tipico di questa Linea è disposto
ad accettare consistenti investimenti azionari, al fine di
migliorare sensibilmente la redditività della componente
obbligazionaria nel medio e lungo periodo. La presenza
consistente di strumenti finanziari di tipo azionario ed in
valuta estera, potrebbe comportare nel breve-medio periodo una
discreta variabilità dei risultati e pertanto generare
temporanei rendimenti negativi della Linea.
A CHI È RIVOLTO
Gestione CRESCITA è adatta a coloro che hanno un profilo
equilibrato che sono disposti ad accettare consistenti
investimenti azionari accanto a quelli obbligazionari,
consapevoli del maggior rischio occorso al fine di migliorare
sensibilmente il rendimento atteso.
ORIZZONTE TEMPORALE
5 ANNI
BENCHMARK
(parametro oggettivo di riferimento che precisa
il profilo rischio/rendimento della Linea) composto da:
45% JPM Govt Bond EMU
55% MSCI AC World TR NET
SOGLIA DI ACCESSO
Pari a
35.000 euro
 CARATTERISTICHE
Gestione CRESCITA bilancia investimenti in strumenti finanziari
azionari con strumenti finanziari di tipo obbligazionario senza
limitazioni di durata, e si propone di cogliere le opportunità
offerte da entrambi i mercati (obbligazionario ed azionario) a
livello internazionale, cercando di beneficiare sia
dell’andamento dei tassi a medio-lungo termine (guadagno in
conto capitale derivanti dalle variazioni favorevoli dei tassi
di interesse) e delle valute dei Paesi extra-euro che
dell’elevato potenziale di rivalutazione del comparto azionario.
Tale Linea è caratterizzata da un rischio tendenzialmente
medio. Gli strumenti finanziari presenti vengono
continuamente monitorati ed adeguati con un idoneo servizio di
asset allocation con l’obiettivo di sfruttare positivamente i
movimenti dei tassi di interesse e di massimizzare le
opportunità di rendimento offerte dai mercati azionari.
Come aderire
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