PROFILO DI RISCHIO
BASSO
OBIETTIVI
Gestione Total Return è indicata per quegli
investitori con un profilo di rischio basso, che hanno
come obiettivo la conservazione del capitale investito, e
che siano disposti ad accettare marginali investimenti
azionari, al fine di migliorare la redditività
obbligazionaria nel medio e lungo periodo. La presenza di
Fondi/Sicav di tipo azionario ed in valuta estera, potrebbe
comportare, nel breve periodo, una modesta variabilità dei
risultati e pertanto generare temporanei rendimenti
negativi.
Obiettivo d’investimento:
generare in un orizzonte temporale di due anni una over
performance di 0,50% all’anno rispetto al mercato monetario
(Euribor lordo a 6 mesi + 50 punti base).
A CHI È RIVOLTO
Gestione Total Return è rivolto a coloro che sono
interessati a conseguire un reddito positivo e non fanno il
raffronto con alcun indice o parametro di riferimento.
ORIZZONTE TEMPORALE
2 ANNI
BENCHMARK
Parametro oggettivo di riferimento che
precisa il profilo rischio della Linea composto da:
7,5% MSCI AC World TR NET
92,5% JPM Govt Bond EMU
SOGLIA DI ACCESSO
Pari a
35.000 euro
CARATTERISTICHE
Gestione Total
Return investe, prevalentemente, in quote di
Fondi comuni e Sicav Total Return, in euro ed in
valuta, sia di diritto italiano sia esteri, in quote di
Fondi comuni e Sicav, in euro ed in valuta, in quote di ETF
(exchanged traded fund), in prodotti strutturati ed in
strumenti finanziari derivati (quest’ultimi a solo scopo di
copertura dei rischi di mercato). La Standard Deviation del
Portafoglio non può superare il livello del 2%, inteso come
dispersione dal rendimento medio.
Una parte limitata dei portafogli non superiore al 15% può
essere investita in Fondi/Sicav di tipo azionario.
